Vous souhaitez effectuer une croissance externe par le rachat d’une entreprise ? Afin que « la mariée n’apparaisse pas plus belle qu’elle ne l’est en réalité », l’audit d’acquisition sécurise l’opération en tenant compte de vos objectifs et de l’opportunité de sa réalisation en fonction des différents risques associés.
Vos attentes
- Fiabiliser les éléments financiers : revue du compte de résultat, du bilan, des éléments budgétaires et prévisionnels,
- Identifier les risques fiscaux, sociaux et juridiques de la cible,
- Valider le respect de la réglementation,
- Vérifier la valeur de la cible demandée par le vendeur et éviter une surévaluation,
- S’assurer de la fiabilité des données servant aux décisions : évaluer les montants inscrits ou à inscrire dans la LOI (lettre d’intention) et ceux encourus dans la GAP (garantie d’actif et de passif).
Notre démarche
- Nous appréhendons le contexte de l’opération et l’environnement de la mission,
- Nous définissons avec vous les besoins et les objectifs exacts de l’audit d’acquisition,
- Nous échangeons tout au long de notre mission sur l’étendue et l’avancée de nos travaux,
- Nous analysons la cible : activité, diagnostic interne et externe, stratégie, la lettre d’intention (LOI), pour orienter la mission,
- Nous réalisons nos diligences comptables et financières, sociales, fiscales, juridiques.
- Nous vous restituons notre rapport relatant nos travaux avec les risques, les facteurs clés de succès, les ajustements relevés pouvant avoir un impact sur les négociations (prix, réalisation de l’opération, garantie d’actif et de passif).
Nos compétences
- Réactivité : Une équipe est spécifiquement dédiée aux missions d’audit d’acquisition,
- Confidentialité : Notre équipe est soumise au secret professionnel et saura faire preuve de discrétion lors de son intervention,
- Qualité : Notre expérience en audit et dans les différents domaines garantit analyse, synthèse et technicité pour une meilleure fiabilité de restitution.
